Consultoría ERP y CRM orientada a procesos y negocio
Analizo el proceso antes de hablar de tecnología: usuarios, datos, fricciones, información perdida y decisiones que hoy no se pueden tomar.
Un ERP o un CRM no arreglan un proceso que nadie ha definido. Reflejan el que ya existe — con sus virtudes y sus problemas.
Mi trabajo consiste en entender el negocio primero y después decidir qué parte merece sostenerse en software, con qué reglas y con qué datos.
El software no resuelve un proceso que no está definido.
Es la conclusión más repetida de dos décadas trabajando en software de gestión: los proyectos no fallan por la herramienta, fallan por lo que no se aclaró antes de implantarla.
Tener un CRM no significa tener un proceso. Significa tener un lugar donde registrar uno — si existe.
Un ERP ordena transacciones. No decide qué información necesitas para gestionar márgenes o costes.
Qué analizo antes de recomendar tecnología.
Antes de proponer una herramienta, reviso cómo funciona hoy el negocio de verdad.
- Proceso actual
- Usuarios y roles
- Datos disponibles
- Tareas repetitivas
- Puntos de fricción
- Información que se pierde
- Integraciones necesarias
- Métricas de control
- Necesidades reales
CRM y proceso comercial.
Un CRM útil representa un recorrido comercial que la empresa ya sabe describir. Si ese recorrido no está claro, la herramienta se convierte en una agenda compartida.
Lo he desarrollado en un Insight relacionado: Tener un CRM no significa tener un proceso comercial →
ERP y control operativo.
Donde el ERP aporta valor real es en la trazabilidad entre lo que se compra, lo que se vende y lo que finalmente queda.
- Compras
- Ventas
- Costes
- Facturación
- Stock
- Márgenes
- Documentación
- Información de gestión
Para empresas software y partners ERP/CRM.
He trabajado en ambos lados de la mesa, y eso cambia el tipo de criterio que puedo aportar.
Elegir y adoptar con criterio
Definición de necesidades, revisión de procesos, valoración de alternativas, acompañamiento en la implantación y adopción real por parte de los usuarios.
Posicionamiento, canal y mercado
Verticalización de la solución, propuesta comercial por sector, desarrollo de canal y partners, y apertura de conversaciones con clientes potenciales.
¿El software está adaptándose al negocio o el negocio al software?
Revisemos el proceso antes de tocar la herramienta. Veinte minutos suelen bastar para saber por dónde empezar.